風險評估/    為客戶提供防災、防損或風險評估、風險管理咨詢服務

保險建議/    根據客戶風險狀況，為客戶提供專業的風險建議

保險安排/    為客戶擬定投保方案，協助客戶選擇保險公司、辦理投保手續

后續服務/    為客戶提供保單維護、保險培訓、協助索賠等后續服務